Planen und beraten mit Konzept
Mal hier versichern, mal dort etwas anlegen – unter einer durchdachten Finanzplanung verstehen Experten etwas anderes. Wenn Sie mit mir Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst der Ist-Zustand analysiert:
Haben Sie bisher schon etwas angelegt? Haben Sie für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen?
Systematisch untersuche ich, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und kläre ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen überprüfe ich, ob das Chance/Risiko-Verhältnis mit Ihrem Depot in Einklang steht.
Nach der Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehe ich Ihre Wünsche, Pläne und Ziele ein. Wollen Sie Eigentum erwerben, ein Auto kaufen oder planen Sie eine größere Urlaubsreise?
Alle diese Angaben werte ich anschließend aus und entwickle Ihren individuellen Finanzplan, der optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele ausgerichtet ist.
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